一、上半年经济运行情况

　　今年上半年，在国务院宏观调控各项政策的支持下，我国石油和化工行业经济运行情况良好，主要经济指标继续呈现出两位数增长的好局面，总体形势可以概括为：生产继续增长，产销衔接良好，市场价格稳中趋升，经济增长的质量有所提高，实现利润继续增加；对外贸易活跃；安全生产好转，发生事故下降。但是，固定资产投资增幅偏高，结构调整难度加大。

　　(一)主要产品生产快速增长

　　今年上半年，石油和化工行业生产继续保持快速增长，实现现价工业总产值24696.3亿元，同比增长20.7%。重点跟踪的65种产品中，产量较去年同期增长的有63种，占96.9%，其中增幅在10%以上的有47种，占72.3%。原油产量继续稳定小幅增长，上半年产量为9331万吨，同比增长1.7%；天然气产量331.3亿立方米，同比增长17.2%；原油加工量1.6亿吨，同比增长7%，其中，汽油2980.2万吨，同比增长8%，柴油6065万吨，同比增长6.2%，柴汽比为2.04。化肥产量(折纯)为2878.3万吨，同比增长12.3%，其中高浓度氮肥尿素的产量为1241.7万吨，同比增长14.1%。农药产量为85.6万吨，同比增长25.6%，其中，杀虫剂所占比重为38.4%，比去年同期降低5个百分点，除草剂比重为33.3%，比去年同期提高1.1个百分点。烧碱产量为839.8万吨，同比增长17.3%，其中离子膜烧碱占比为35.9%，比去年同期提高2.1个百分点。电石产量虽然增速仍然较快，但与去年同期比，增幅下降8.8个百分点。合成树脂、合成橡胶产量分别为1491.7万吨和108.6万吨，增幅分别为19.5%和14.2%。

　　今年上半年石油和化工行业主要产品生产情况见表1。

　　(二)产销衔接良好，产品价格稳中趋升

　　今年前5个月，石油和化工产品销售率为98%，与去年同期基本持平，其中产销率较高的有：石油天然气开采业98.5%、原油加工及石油制品99%、化肥98.9%、轮胎98.9%。石油和化工产品市场价格总体呈现稳中趋升的态势，1～5月，国家统计局统计的1148种类石油和化工产品中，价格同比上涨的产品有691种，占69.2%；持平的116种，占10.1%；下降的341种，占20.7%。上半年，中国石油和化学工业协会重点跟踪的174种产品中，价格上升的有107种，占61.5%，价格下降的有64种，占36.8%。

　　上半年，国际原油价格虽然仍在高位徘徊，但与去年同期相比，有小幅下降，WTI均价为66.48美元／桶，同比下降8.01%，国际油品价格快速增长的势头也相应得到遏制，上半年，国际95#无铅汽油均价为76.51美元／桶，同比小幅上涨2.11%，柴油均价为77.05美元／桶，同比下降4.26%。国内原油价格也相应出现了一定的下降，这使得国内原油加工企业效益出现了明显的好转，由于国内成品油价格在年初有所上调以及部分地区供不应求等因素影响，国内成品油价格较去年同期呈现小幅上涨态势，0#柴油市场均价为5454元／吨，同比上涨9.8%，90#无铅汽油均价为6015元／吨，同比上涨6.4%。

　　无机化工产品中，“三酸”市场低迷，市场价格均有所下降。据中国石油和化学工业协会跟踪数据显示，上半年，硫酸均价为447元／吨，同比下降10.7%；盐酸535元／吨，同比下降8.8%；硝酸2311元／吨，同比下降1.7%。“两碱”市场走势较好，市场价格均有不同程度的上涨，片碱均价2687元／吨，同比上涨12%；30%隔膜液碱均价为635元／吨，同比上涨21.5%；纯碱(重灰)1624元／吨，同比小幅上涨3.5%。

多数有机化工产品市场走势强劲，丙烯上半年市场均价为11015元／吨，同比上涨12.3%；工业萘均价为9442元/吨，同比上涨41.1%；纯苯均价为9523元／吨，同比上涨30.9%；正丁醇、异丁醇、辛醇同比分别上涨50.9%、60.9%和45.8%。

化肥和农药市场较为稳定。由于北美、西欧、南亚等地区有关国家需求旺盛，而供应量相对减少，致使今年以来国际市场化肥价格呈较大幅度的上涨之势。在这一轮国际化肥涨价的大潮中，国内化肥市场却没有受到太大的影响，尿素、磷酸二铵价格大大低于国际水平，成为国际化肥市场的价值洼地。今年春耕期间，国内化肥市场供应充足，价格整体稳定，基本满足了农业生产的需求。上半年，我国尿素市场均价为1797元／吨，基本与去年同期持平；碳铵均价为565元／吨，同比小幅上涨8.1%；磷酸一铵均价1966元／吨，同比上涨4%；磷酸二铵2560元／吨，同比上涨0.4%。农药产品市场走势平稳，敌敌畏上半年市场均价为19.73元／千克，同比上涨6.3%；氧化乐果19.66元／千克，同比上涨5.7%。

　　合成树脂产品价格小幅走升。上半年，通用5型聚氯乙烯市场均价为6952元／吨，同比小幅上涨6.9%；低压聚乙烯12438元／吨，同比微幅上涨0.2%；高压聚乙烯12829元／吨，同比上涨7%；由于原料苯乙烯价格涨势较强，聚苯乙烯价格上涨19.3%，是5大通用树脂中涨幅最大的；聚丙烯均价为11951元／吨，同比上涨0.8%。

　　橡胶及其制品市场走势略显萎靡。天然橡胶(SCR5)上半年市场均价为20503元川屯，同比下降7.1%，丁苯橡胶、丁腈橡胶分别下降0.9%和8%。

　　(三)经济效益继续提高

　　1～5月，全行业规模以上企业25618家，累计实现主营业务收入19515.5亿元，同比增长21.9%；实现利润2263.6亿元，同比增长27.4%，其中，原油天然气开采业利润为1318.9亿元，同比下降18.3%，化学工业实现利润626.8亿元，同比增长75.4%，原油加工扭亏为盈，由去年同期亏损203.6亿元转为盈利302.8亿元；上交税金1006.2亿元，同比增长19.2%。亏损企业4379家，亏损面为17.1%，同比下降2个百分点；亏损企业亏损额103.1亿元，同比下降71.7%。全行业销售利润率为16.1%，同比提高0.7个百分点；成本费用利润率为13.3%，同比提高0.6个百分点；总资产利润率15.3%，同比提高1个百分点；流动资产周转率3.3次，与去年同期持平。

　　(四)对外贸易活跃，出口创汇提高

　　1～5月，石油和化工行业进出口贸易总额为1203.2亿美元，同比增长21.1%，其中进口825.3亿美元，增长16.4%；出口377.9亿美元，增长32.7%；贸易逆差447.4亿美元，同比扩大5.5%。其中，原油进口6742.7万吨，进口依存度45.9%，进口贸易额283.3亿美元，出口159.6万吨，出口贸易额5.4亿美元，原油贸易逆差277.9亿美元，同比扩大5.3%。

　　(五)固定资产投资保持较快增长，但增幅较去年同期回落

　　1～5月，石油和化工固定资产投资完成1875亿元，同比增长25.3%，增幅比去年同期回落8.4个百分点。其中，原油天然气开采业完成投资588.2亿元，同比增长17.4%，增幅回落8.65个百分点；化工行业完成投资1036.5亿元，同比增长28.2%，增幅回落2.6个百分点。

　　此外，上半年石油和化工行业安全生产也有所好转，据国家安全生产监督管理局统计，1—5月，全国危险化学品生产企业发生各类事故47起，同比减少12起，下降20.3%；死亡人数64人，同比减少20人，下降23.8%。

　　二、行业发展中存在的问题及发展建议

　　(一)出口退税调整对化工行业影响较大

　　从7月1日起，我国再次调整了出口产品的退税政策。在涉及的2831项商品中，石油和化工类产品有500多种。此次出口退税率下调，无机、有机、染／颜料、橡胶、农药、化肥等行业遭受到不同程度的影响。如无机盐行业出口退税完全取消，相当一部分企业的利润将会出现较大幅度的下滑，尤其是对生产成本高、利润微薄的企业可能会造成沉重的打击；橡胶及其制品的出口退税由13%降至5%，意味着行业将减少收益9.47亿元；PVC出口退税从11%降低至5%，相当于每吨出口价格下降400元／吨，对于出口均价在6000元／吨的PVC产品来说，这将是一个较大的考验。针对退税率的调整，部分化工上市公司先后发布公告阐明给企业带来的影n向，如江苏扬农化工股份有限公司称，公司及控股子公司的农药产品的出口退税率由11%下调至5%，对公司下半年业绩的负面影响约在1000万元左右；湖北沙隆达股份有限公司称，农药产品的出口退税率由11%下调至5%，公司化工产品的出口退税率由13%下调至5%，将影响公司2007年效益约2350万元；青岛双星2007年将增加成本1500万元。等等。

　　尽管此次出口退税的调整在短期将会对企业产生较大的影响，但是长远发展角度来看，将有利于缓解贸易逆差，降低反倾销压力，还能促进产业结构调整，实现良性发展，更重要的是将会刺激技术创新，更加合理的利用资源。因此，企业要顺应国家政策的调整，以此为契机，在提高产品质量和档次上做文章，以高附加值产品扩大利润空间，并在节能和环保上下真功夫，改进生产工艺，提高装置水平，增强产品竞争力。

　　(二)节能减排工作仍面临较多困难

　　虽然石油和化工行业在政府以及相关协会的引导帮助下，在节能减排方面取得了一些成绩，但仍面临较多困难，主要体现在三个方面：一是高耗能、高污染产品产能增长过快，抑制难度大。近几年来，氮肥、纯碱、烧碱、电石、黄磷等行业的投资增长均以30%左右的速度递增，致使这些行业产能过剩，同时由于调控机制不力和地方保护等原因，致使国家产业政策不能得到贯彻落实，扭转高耗能、高污染产品产能增长过快的势头难度很大。二是节能减排的基础工作严重滞后。目前，行业的能耗和产排污统计办法很不健全。有的是10多年前制订的，已不适应当前行业的需要；有的根本没有标准，需要立即研究制订。另外，节能减排的统计和管理队伍十分薄弱，许多企业没有专职的能源和环保管理人员，即使国家统计局的统计数据，也有很多需要各行业协会帮助核实。三是节能减排技术的开发、推广力度不够。推进节能减排工作需要技术支撑。这些年企业在扩大规模上投入较多，而用于节能减排的技术开发投入不足。即使有一些企业开发了好的节能减排技术，出于自身利益的考虑，有的也不愿意在行业共享。此外，对于已经具有成套节能减排成熟技术的行业，国家在推广技术、设立专项支持方面，也显得力度不够。

　　针对以上问题，为继续引导行业健康发展，提出以下建议：(1)严格市场准入制度，加强产业政策的指导力度；(2)建议国家制定落后产能的退出政策，建立落后产能退出机制；(3)对推广重点实用节能减排技术设立专项支持，如干法乙炔技术，大型密闭式电石炉、中空电极和炉气综合利用技术，黄磷电除尘技术和尾气综合利用技术，铬盐无钙焙烧技术，氮肥生产污水零排放技术，氮肥节能技术等；(4)为引进节能减排技术和装备提供资金支持和进口税收减免等优惠政策；(5)建议国家出台鼓励政策，支持冶金行业对铬盐渣用于生产含铬合金钢进行研究，以消除铬盐渣对环境的污染和实现资源的综合利用；(6)建议石油化工行业重点国企不列入WTO《政府采购协议》(GPA)实体清单或采取“有选择、分阶段”方式加入WTO《政府采购协议》。

　　(三)甲醇行业产能急剧膨胀，我国已由甲醇净进口国转变为净出口国

　　2007年可谓是中国甲醇行业的转折之年，随着新扩建装置陆续投产，产能急剧膨胀，在国内产量增速快于需求增速的背景下，出口量激增，我国由甲醇净进口国转变为净出口国。数据显示，今年1～5月，我国出口甲醇34.8万吨，是去年同期的10倍还多，接近去年全年出口量的两倍；与此同时，甲醇进口自去年8月以来就逐渐萎缩，2006年进口量为112.7万吨，同比下降17.1%，今年1～5月，进口量20.5万吨，同比下降58.7%。

　　市场供应量快速增长，而需求增幅有限，市场价格自高位快速回落。今年1～5月，我国甲醇表观消费量为374.4万吨，同比增长16%，而国内同期产量达388.6万吨，增幅为40.6%，快于表观消费量增速24.6个百分点。尽管出口大增，但国内市场仍然供过于求，市场价格也自去年的高位大幅连续下跌(见图1)，6月已跌至2570元／吨，比去年同期下跌3.4%，由于年初的价格仍处于相当高位，上半年均价高于去年同期，为2960元／吨，同比上涨13.5%。

　　总体看来，我国甲醇行业发展存在5大风险：一是产能风险。目前我国甲醇在建规模为1700多万吨，其中大多数在今明两年达产，预计2009年前产能仍将保持近30%的年增长率，增速远远超过传统需求增速，甲醇产能将严重过剩。二是成本风险。目前国内外能源价格已逐步接轨，将进一步减弱中国甲醇的价格竞争力。从大型甲醇装置的成本分析来看，国际大型甲醇装置制造成本较低，价格弹性较大，抗风险能力较强，而中国甲醇装置成本较高，价格弹性较大，抗风险能力较低。天然气装置甲醇虽然目前成本较低但面临着较大涨价压力。三是运输风险。中国能源基地的分布以内陆居多，运输风险加剧。因为大部分在建拟建甲醇装置都在蒙、陕、豫、晋等西部地区，外运到主要消费地是以铁路为主，而我国现在铁路运力相当紧张，在未来相当长的时间内运力不会有根本性提高，运费也呈现上涨趋势。运输成本在甲醇价格中占有很大的比重(15%～30%)，导致甲醇价格的上涨。四是能源风险。从长远期来看，我国能源供应将保持适度紧张状态，尤其是天然气，供应能力可能远远落后于需求；焦炉气制甲醇受到处理成本高、单位气源有限、规模难以做大等因素的制约。五是下游风险。目前甲醇用途仍以传统领域为主，如甲醛、MTBE、醋酸、农药等，这些传统领域需求相当平稳。而甲醇新用途如醇醚燃料、甲醇制烯烃等领域虽炒作较热，但是进入门槛较高，前景不明朗，目前尚未形成实质性需求。况且甲醇直接作为燃料使用还未成定局，其对环境、对设备的影响还有待研究评估。

　　针对以上五大风险，企业在发展时应密切关注以下几点：一是甲醇下游需求量的快速增长能否消化新增产能。经济的快速增长使得我国需要大量的甲醇，但是能否消化国内众多的新增产能还是未知数，尽管已经有企业直接兴建了一些下游装置，但是对于消化原料甲醇产能的迅速扩大，是远远不够的，从长远来看，势必会造成国内甲醇的供应过剩。二是甲醇制烯烃技术工业化还有多远。至今世界上甲醇制烯烃技术还没有真正意义上的工业装置建成投产，许多技术仍在不断改进之中，整个甲醇制烯烃技术仍处于试验阶段，与工业化尚有一定距离。三是中国目前甲醇现象是否过热。从现在的各种统计数据来看，即使不算规划中的甲醇项目，我国将来甲醇的生产能力也远远大于需求量，在甲醇燃料、甲醇制烯烃等技术还不完全成熟的条件下，新上甲醇项目还需慎之又慎。四是甲醇作为替代能源自身竞争力状况如何。甲醇作为替代能源能否得到市场认可并快速发展，还取决于自身竞争力，即性能和成本。在性能相符的情况下，替代成本是关键。因此，发展甲醇工业，必须考虑自身替代的综合成本，包括：原料成本、生产成本、储运成本、销售成本，以及环保成本等，只有在综合成本低于替代成本的情况下，甲醇发展才有可能成为有利可图的产业。此外，中国甲醇行业未来的发展要想做大做优做强，要想参与国际竞争，建立大型甲醇生产装置，降低生产成本，大力发展甲醇下游产品，使之向多元化、系列化、精细化方向发展，也是十分必要的。

　　(四)国家出台的限制政策仍然无法遏制电石产量的快速增长

　　近两年国家一直致力于电石行业治理和整顿工作，连续颁布了一系列相关政策和整治通知。2004年6月，国家发改委针对电石、烧碱等6个高耗能行业试行差别电价政策；2004年12月国家发改委又颁布了《电石行业准入条件》；2006年5月，国家发改委、环保总局及电监会等7部委下发了《关于加快电石行业结构调整有关意见的通知》。但就最新统计数字看，这些措施并没阻挡住高耗能电石行业的扩张步伐。今年上半年，全国电石产量687.3万吨，同比增长24.1%，增幅仍然处于较高水平，主要是由于上半年国内电石市场火爆，价格一路上涨，均价为2560元／吨，比去年同期上涨10.6%，一度使得电石法聚氯乙烯的成本接近于乙烯法，这自然催发了企业生产积极性，电石生产大省内蒙古、宁夏以及陕西增速都较快。

　　电石产能严重过剩是无法避免的事实，而其存在的技术水平低、环境污染严重以及行业发展缺乏统筹规划短时间内也无法改善，资源性产品的发展从长远来看仍将受到国家政策的制约，因此有关部门应进一步采取经济、法律和必要的行政手段，加快电石行业结构调整，优化行业结构，提高行业整体技术水平和产业集中度。要坚决贯彻执行国务院和国家有关部门关于电石行业清理整顿的各项要求，同时更要严格市场准入管理，以《电石行业准八条件》为依据，严格把关，对不符合准入条件的新建、改扩建项目坚决制止。

　　三、2007年行业发展预测

　　随着经济的持续增长和新建产能陆续投入运行，预计今年下半年石油和化工生产会继续保持较快增长。由于宏观调控继续深入，国家从7月1日起大面积取消或降低部分产品的出口退税，预计下半年行业销售压力将加大，产销率可能会略有下降，对价格走势不利。另一方面，能源、资源及环保成本普遍增加，对价格形成支撑。因此，下半年市场价格存在较大不确定性。此外，受出口退税政策的影响，效益增幅会有所回落。

　　目前，对行业影响较大、存在较多变数的因素是国际油价走势。近期国际油价在美国汽油库存下降、尼日利亚石油生产设施遭到破坏等因素的刺激下明显走高，并一度冲高至80美元／桶。由于国际石油需求较旺，欧佩克减产保价，地缘政治局势不稳，北半球飓风季节将来临等，预计下半年油价将保持在60～70美元／桶上下的较高位运行。这将使整个石油和化工行业成本居高不下。

　　化肥、农药等支农产品生产将稳定较快增长，完全可以满足市场需求。氮肥产能过剩，磷肥也可满足国内市场的需要。由于煤炭、天然气仍处于稳中上升的趋势，尿素成本继续增加，预计今年尿素市场总体将处于稳中略降的态势，由于有较高成本支撑，不会出现前两年大幅波动的行情，平均价格可能略低于2006年均价。磷酸二铵企业生产经营将会比较困难，一是因为国内供应量增长较多。2006年我国磷酸二铵产能已达900万吨，今年又将净增加产能200万吨，预计今年的产量将达790万吨，比去年净增191万吨，进口量预计在90万～100万吨，出口量在100～120万吨，年初库存高达270万吨，但表观消费量为650万吨左右，今年的供应量将多出200万吨左右。二是因为成本增长较快，今年以来进口硫磺价格节节攀升，硫酸价格也随之水涨船高，再加上出口关税以及运费的提高，生产成本不断上涨，但是市场价格却没有得到有力的传导。

　　农药一直处于供过于求的状态，尽管预计今年虫害可能会偏重发生，但能满足农业需求。

　　橡胶需求依然保持旺盛的上升势头，预计2007年各类橡胶消费总量将超过570万吨，其中天然橡胶消费量超过220万吨，合成橡胶消费量超过250万吨，均保持较大的需求规模。同时，资源供应也较为充裕。从国内生产来看，天然橡胶有望出现大幅增产局面，预计全年天然橡胶产量超过70万吨。合成橡胶产量达到200万吨，比去年增长10%以上。下半年进口量不会有太多增加，大体保持上半年小幅增长局面。预计全年各类橡胶进口量接近或达到300万吨，增长3%左右。橡胶制品以及轮胎、胶鞋出口退税率都有所下调，部分企业的出口退税占企业利润的比例较大，下半年橡胶及制品行业的利润有可能出现下降。

　　总体来看，今年上半年，国民经济继续保持平稳快速发展，GDP增长达11.5%，虽然有专家预计下半年经济增长会在波动中减慢，但是整个宏观环境仍然向好，为石油和化工行业发展提供有利条件。国家对节能环保的力度继续加大、运输、原料等价格的不断上涨，都将增加企业生产成本，但同时下游需求仍然旺盛，行业生产依然能保持较快的增速，预计全年现价生产总值增幅在20%左右。